Antwoorden over CRRM, van aanvraag tot factuur

CRRM is werkplaatssoftware en bedrijfssoftware voor bedrijven die aanvragen, klanten, werkbonnen, planning, offertes, bestellingen en facturatie in één praktische flow willen beheren.

Een gewone CRM draait vaak om contactbeheer en verkoopkansen. CRRM richt zich op operationeel werk: van aanvraag naar klant, dossier, werkbon, planning, uitvoering en factuur.

Nee. Werkbonnen zijn een belangrijk onderdeel, maar CRRM koppelt werkbonnen ook aan klanten, aanvragen, objecten, planning, offertes, bestellingen en facturen.

CRRM past vooral bij werkplaatsen, servicebedrijven, reparatiebedrijven, onderhoudsbedrijven en organisaties waar klantvragen moeten doorlopen naar uitvoering en afronding.

Als u alleen een simpele notitie-app, losse urenregistratie of volledig ERP met zware projectadministratie zoekt, is CRRM mogelijk minder passend.

Nee. CRRM is juist ingericht om klein te starten met de basis en later uit te breiden wanneer uw proces daarom vraagt.

Ja. U kunt gratis starten. Nieuwe accounts kunnen Pro eerst proberen en daarna doorgaan op Gratis als u niet upgrade.

U kunt de uitgebreidere Pro-functionaliteit tijdelijk proberen. Daarna kiest u zelf of u wilt upgraden of verdergaat met de gratis basis.

De gratis basis bevat voor één gebruiker klanten, werkbonnen, een basiscatalogus en facturen. Offertes zijn beschikbaar vanaf Groei.

De propositie is ingericht om laagdrempelig te starten. Controleer tijdens registratie altijd de actuele stappen in de app.

Een betaald pakket is vooral logisch wanneer u meer gebruikers, planning, portal, webshop, catalogus, extra modules of uitgebreidere opvolging nodig heeft.

Ja. De prijzen op de website worden als zakelijke prijzen exclusief btw gecommuniceerd.

Bestaande afspraken kunnen maatwerk zijn. Voor nieuwe keuzes is de actuele pakketstructuur op de prijzenpagina leidend.

Ja. CRRM kan aanvragen centraal vastleggen zodat ze niet blijven hangen in mail, telefoonnotities, formulieren of losse lijsten.

Ja. CRRM ondersteunt formulierflows waarmee aanvragen vanaf uw website gestructureerd kunnen binnenkomen.

Ja. Een aanvraag kan ook handmatig worden ingevoerd, bijvoorbeeld aan de balie of tijdens een telefoongesprek.

Ja. U kunt werken vanuit een bestaande klant of de klant direct aanmaken terwijl de aanvraag wordt opgesteld.

Een aanvraag kan doorlopen naar klant, offerte, bestelling, werkbon, planning of verdere opvolging, afhankelijk van uw inrichting.

Dat is precies het doel van de flow. Informatie uit de intake kan worden hergebruikt in klantdossier, offerte, bestelling, werkbon en factuur.

Ja. Status en opvolging blijven zichtbaar zodat duidelijk is welke aanvragen aandacht nodig hebben.

Ja. CRRM bevat centrale klantenkaarten met contactgegevens en context voor werkbonnen, offertes, bestellingen en facturen.

Ja. Klanten kunnen worden gezocht en gebruikt binnen de flow waarin u werkt.

Ja. Klantgegevens kunnen doorlopen naar werkbonnen, offertes, bestellingen en facturen.

Ja. CRRM ondersteunt klant- en objectdossiers, zodat apparaten, machines, boten, fietsen of andere objecten aan een klant gekoppeld kunnen blijven.

Ja. Werkbonnen, notities, objectinformatie en facturen kunnen onderdeel blijven van hetzelfde dossier.

Dossiers voorkomen dat eerdere afspraken, werkzaamheden of objectinformatie opnieuw moeten worden uitgezocht bij vervolgwerk.

Ja. CRRM ondersteunt digitale werkbonnen voor uitvoering, planning, administratie en opvolging.

Ja. Een aanvraag of serviceverzoek kan worden omgezet naar een werkbon zodat de uitvoering kan starten zonder opnieuw alles in te voeren.

Ja. Een offerte kan na akkoord of handmatige bevestiging doorlopen naar werkbon of bestelling, afhankelijk van de gekozen flow.

Ja. Werkzaamheden, materialen en relevante regels kunnen onderdeel zijn van de werkbon.

Ja. Statussen helpen om open, geplande, lopende en afgeronde werkzaamheden scanbaar te houden.

CRRM kan werk voor buitendienst of service ondersteunen, maar de kernpositionering is breder: aanvraag, klant, dossier, werkbon, planning en factuur in één flow.

CRRM heeft een app-georiënteerde laag voor kernmodules, maar moet vooral worden gezien als webbased werkplaatssoftware en niet als alleen een losse native werkbon-app.

Ja. Planning is onderdeel van de bredere werkplaatsflow en kan worden gekoppeld aan werkbonnen en aanvragen.

Ja. Werkbonnen en aanvragen kunnen in planningsoverzichten worden gebruikt.

Een losse agenda zegt weinig over klant, object, status en uitvoering. Door planning te koppelen aan de werkbon blijft de context beschikbaar.

Ja. CRRM is ingericht om open werk, geplande werkzaamheden en aandachtspunten overzichtelijker te maken.

Ja. CRRM ondersteunt werkstromen waarin overzicht, status en planning naast elkaar kunnen worden gebruikt.

Ja. Offertes kunnen worden aangemaakt vanuit aanvragen of klanten en centraal worden bewaard.

Uitgestuurde offertes kunnen digitaal akkoord krijgen wanneer deze flow is ingericht. Na akkoord kan het vervolgproces starten.

Ja. Na akkoord kan een offerte of aanvraag doorlopen naar werkbon of bestelling.

Ja. Bestellingen kunnen worden aangemaakt, gekoppeld aan klanten en gebruikt binnen de verdere flow.

CRRM ondersteunt flows waarin shopbestellingen of bestellingen centraler verwerkt kunnen worden. De exacte inrichting hangt af van uw pakket en configuratie.

Omdat veel werk begint als aanvraag, offerte of bestelling voordat het uitvoerbaar werk wordt. CRRM probeert die stappen bij elkaar te houden.

Ja. Facturen kunnen vanuit werkbonnen, bestellingen of handmatig worden aangemaakt.

Ja. Dat is een belangrijke waarde van CRRM: uitgevoerd werk kan dichter bij facturatie blijven.

Factuurregels kunnen worden opgebouwd met bedragen, btw en totalen. Controleer altijd de actuele factuurinrichting in uw omgeving.

Ja. CRRM ondersteunt PDF-facturen binnen de facturatieflow.

CRRM ondersteunt betaalflows zoals iDEAL en automatische incasso via Mollie binnen de licentie- en betaalinrichting.

Nee. CRRM richt zich op de operationele flow van aanvraag tot factuur. Boekhouding of koppelingen kunnen afhankelijk van de inrichting apart worden besproken.

Ja. CRRM heeft een klantportaalrichting waarmee klanten toegang kunnen krijgen tot relevante interactie, status of bestellingen.

Ja. Portaaltoegang kan per klant worden ingesteld.

Ja. Er zijn instellingen voor een eigen klantportaaladres, afhankelijk van configuratie en pakket.

Ja. Producten, materialen, prijzen, btw en artikelgegevens kunnen worden beheerd.

Ja. Materialen en producten kunnen worden gebruikt in werkbonnen en facturen.

Ja. CRRM werkt modulair, zodat bedrijven kunnen starten met de basis en uitbreiden wanneer extra onderdelen nodig zijn.

CRRM is ontwikkeld met aandacht voor continuïteit, toegangsbeheer en zorgvuldige verwerking van klant- en bedrijfsgegevens.

CRRM wordt AVG-bewust gepositioneerd. Laat specifieke verwerkersafspraken en juridische details altijd controleren voor uw situatie.

CRRM zelf wordt niet als zelfstandig gecertificeerd product geclaimd. De ontwikkeling vindt plaats met ISO 27001 en ISO 9001 processen vanuit Webbeukers.

Ja. Gebruikers, rollen en rechten kunnen worden ingesteld zodat toegang per verantwoordelijkheid kan verschillen.

Ja. Toegang en tweestapsverificatie zijn onderdeel van de beveiligingspositionering.

Nee. Gratis starten betekent niet dat er licht wordt omgegaan met data. De basis blijft onderdeel van dezelfde serieuze productomgeving.

Ja. CRRM ondersteunt import van klanten en catalogusdata, zodat u sneller kunt starten.

Ja. Zelf starten kan, maar ondersteuning bij import, inrichting of proceskeuzes is mogelijk.

Niet volledig. CRRM is bedoeld om uw bestaande flow van aanvraag tot factuur overzichtelijker te maken, maar soms helpt het wel om statussen en stappen scherper te kiezen.

Ja. Starten met de basis en later uitbreiden met modules, gebruikers en portaal- of planningsfuncties is een belangrijk uitgangspunt.

Ja. CRRM kan gebruikt worden voor aanvragen, serviceverzoeken, werkbonnen, bestellingen, offertes en facturatie, zolang de flow logisch ingericht is.

Begin met een klant, een aanvraag of een werkbon. Zo ziet u direct hoe informatie kan doorlopen naar dossier, uitvoering en afronding.

Ja. De basis is juist bedoeld om laagdrempelig te starten voordat u extra modules activeert.