Des réponses sur le CRRM, de la demande à la facture

CRRM est un logiciel d'atelier et un logiciel de gestion destiné aux entreprises qui souhaitent gérer les demandes, les clients, les bons de travail, la planification, les devis, les commandes et la facturation en un seul flux pratique.

Un CRM classique concerne souvent la gestion des contacts et les opportunités de vente. CRRM se concentre sur le travail opérationnel : de la demande au client, du dossier, du bon de travail, de la planification, de la mise en œuvre et de la facture.

Non. Les ordres de travail constituent une partie importante, mais CRRM relie également les ordres de travail aux clients, aux demandes, aux objets, à la planification, aux devis, aux commandes et aux factures.

CRRM est particulièrement adapté aux ateliers, aux entreprises de services, aux entreprises de réparation, aux entreprises de maintenance et aux organisations où les questions des clients doivent passer par la mise en œuvre et la finalisation.

Si vous recherchez simplement une application simple de prise de notes, un enregistrement du temps séparé ou un ERP complet avec une administration de projet lourde, CRRM peut être moins adapté.

Non. CRRM est conçu pour commencer petit avec les bases et se développer plus tard lorsque votre processus l'exige.

Oui. Vous pouvez commencer gratuitement. Les nouveaux comptes peuvent d’abord essayer Pro, puis passer à Free si vous n’effectuez pas de mise à niveau.

Vous pouvez essayer la fonctionnalité Pro plus étendue pendant une durée limitée. Vous choisissez ensuite si vous souhaitez mettre à niveau ou continuer avec la version de base gratuite.

La formule gratuite comprend, pour un utilisateur, les clients, les ordres de travail, un catalogue de base et les factures. Les devis sont disponibles à partir de Croissance.

La proposition est conçue pour être accessible pour commencer. Vérifiez toujours les étapes en cours dans l'application lors de l'inscription.

Un forfait payant est particulièrement judicieux lorsque vous avez besoin de plus d'utilisateurs, de planification, de portail, de boutique en ligne, de catalogue, de modules supplémentaires ou d'un suivi plus approfondi.

Oui. Les prix sur le site Internet sont communiqués comme prix professionnels hors TVA.

Les accords existants peuvent être personnalisés. Pour les nouveaux choix, la structure actuelle des forfaits sur la page des prix est en tête.

Oui. CRRM peut enregistrer les demandes de manière centralisée afin qu'elles ne restent pas bloquées dans des e-mails, des notes téléphoniques, des formulaires ou des listes séparées.

Oui. CRRM prend en charge les flux de formulaires qui permettent de recevoir des demandes de votre site Web de manière structurée.

Oui. Une demande peut également être saisie manuellement, par exemple au guichet ou lors d'une conversation téléphonique.

Oui. Vous pouvez travailler à partir d'un client existant ou créer le client directement pendant la préparation de la demande.

Une demande peut être transmise au client, au devis, à la commande, au bon de travail, à la planification ou à un suivi ultérieur, en fonction de votre configuration.

C’est exactement le but du flux. Les informations issues de la saisie peuvent être réutilisées dans les dossiers clients, les devis, les commandes, les bons de travail et les factures.

Oui. Le statut et le suivi restent visibles afin qu'il soit clair quelles demandes nécessitent une attention particulière.

Oui. CRRM contient des fiches clients centrales avec les coordonnées et le contexte des bons de travail, des devis, des commandes et des factures.

Oui. Les clients peuvent être recherchés et utilisés dans le flux dans lequel vous travaillez.

Oui. Les données client peuvent être transférées vers des bons de travail, des devis, des commandes et des factures.

Oui. CRRM prend en charge les fichiers clients et objets, afin que les appareils, machines, bateaux, vélos ou autres objets puissent rester liés à un client.

Oui. Les bons de travail, les notes, les informations sur les objets et les factures peuvent faire partie du même fichier.

Les fichiers évitent de devoir rechercher à nouveau des accords, des activités ou des informations sur des objets antérieurs pour un travail de suivi.

Oui. CRRM prend en charge les bons de travail numériques pour la mise en œuvre, la planification, l'administration et le suivi.

Oui. Une requête ou une demande de service peut être convertie en bon de travail afin que l'exécution puisse démarrer sans avoir à tout saisir à nouveau.

Oui. Après approbation ou confirmation manuelle, un devis peut donner lieu à un bon de travail ou à une commande, selon le flux choisi.

Oui. Les activités, le matériel et les règles pertinentes peuvent faire partie du bon de travail.

Oui. Les statuts permettent de garder les travaux ouverts, planifiés, en cours et terminés numérisables.

CRRM peut prendre en charge le travail sur le terrain ou le service, mais le positionnement principal est plus large : demande, client, dossier, bon de travail, planification et facture en un seul flux.

CRRM dispose d'une couche orientée application pour les modules de base, mais doit principalement être considéré comme un logiciel d'atelier basé sur le Web et pas seulement comme une application native distincte pour les bons de travail.

Oui. La planification fait partie du flux plus large de l'atelier et peut être liée aux bons de travail et aux demandes.

Oui. Les ordres de travail et les demandes peuvent être utilisés dans les aperçus de planification.

Un agenda séparé en dit peu sur le client, l'objet, le statut et la mise en œuvre. En liant la planification au bon de travail, le contexte reste disponible.

Oui. CRRM est conçu pour rendre le travail ouvert, le travail planifié et les points d'intérêt plus transparents.

Oui. CRRM prend en charge les flux de travail dans lesquels la vue d'ensemble, le statut et la planification peuvent être utilisés côte à côte.

Oui. Les devis peuvent être créés à partir de demandes ou de clients et stockés de manière centralisée.

Les devis envoyés peuvent être approuvés numériquement une fois ce flux mis en place. Après approbation, le processus de suivi peut commencer.

Oui. Après approbation, un devis ou une demande peut donner lieu à un bon de travail ou une commande.

Oui. Les commandes peuvent être créées, liées aux clients et utilisées dans le flux ultérieur.

CRRM prend en charge les flux dans lesquels les commandes de magasin ou les commandes peuvent être traitées de manière plus centralisée. La configuration exacte dépend de votre package et de votre configuration.

Parce qu'une grande partie du travail commence par une demande, un devis ou une commande avant de devenir un travail exécutable. CRRM essaie de maintenir ces étapes ensemble.

Oui. Les factures peuvent être créées à partir de bons de travail, de commandes ou manuellement.

Oui. C'est une valeur importante du CRRM : le travail effectué peut rester plus proche de la facturation.

Les lignes de facture peuvent être construites avec des montants, de la TVA et des totaux. Vérifiez toujours la configuration de facturation actuelle dans votre région.

Oui. CRRM prend en charge les factures PDF dans le flux de facturation.

CRRM prend en charge les flux de paiement tels que iDEAL et le prélèvement automatique via Mollie au sein du système de licence et de paiement.

Non. CRRM se concentre sur le flux opérationnel de la demande à la facture. La comptabilité ou les connexions peuvent être discutées séparément en fonction de la configuration.

Oui. CRRM dispose d'une direction de portail client qui permet aux clients d'accéder aux interactions, statuts ou commandes pertinents.

Oui. L'accès au portail peut être défini par client.

Oui. Il existe des paramètres pour votre propre adresse de portail client, en fonction de la configuration et du forfait.

Oui. Les produits, les matériaux, les prix, la TVA et les données sur les articles peuvent être gérés.

Oui. Les matériaux et les produits peuvent être utilisés dans les bons de travail et les factures.

Oui. CRRM fonctionne de manière modulaire, afin que les entreprises puissent commencer par les bases et se développer lorsque des composants supplémentaires sont nécessaires.

CRRM a été développé en accordant une attention particulière à la continuité, à la gestion des accès et au traitement minutieux des données des clients et de l'entreprise.

CRRM est positionné de manière consciente du RGPD. Faites toujours vérifier les accords de traitement spécifiques et les détails juridiques correspondant à votre situation.

Le CRRM lui-même n’est pas considéré comme un produit certifié de manière indépendante. Le développement s'effectue selon les processus ISO 27001 et ISO 9001 de Webbeukers.

Oui. Les utilisateurs, les rôles et les autorisations peuvent être définis de manière à ce que l'accès puisse varier selon la responsabilité.

Oui. L’accès et la vérification en deux étapes font partie du positionnement de sécurité.

Non. Commencer gratuitement ne signifie pas que les données sont traitées à la légère. La base reste partie intégrante du même environnement produit sérieux.

Oui. CRRM prend en charge l'importation de clients et de données de catalogue, afin que vous puissiez démarrer plus rapidement.

Oui. Vous pouvez démarrer vous-même, mais une assistance dans les choix d’importation, de conception ou de processus est possible.

Pas complètement. CRRM est destiné à rendre plus clair votre flux existant, de la demande à la facture, mais il aide parfois à choisir plus clairement les statuts et les étapes.

Oui. Commencer par les bases et ensuite étendre avec des modules, des utilisateurs et des fonctions de portail ou de planification est un point de départ important.

Oui. CRRM peut être utilisé pour les demandes, les demandes de service, les bons de travail, les commandes, les devis et la facturation, à condition que le flux soit structuré de manière logique.

Commencez par un client, une demande ou un bon de travail. De cette façon, vous pouvez immédiatement voir comment les informations peuvent circuler jusqu'au fichier, à sa mise en œuvre et à son achèvement.

Oui. Les bases sont destinées à fournir un démarrage accessible avant d'activer des modules supplémentaires.