Rechercher
Recherchez les clients existants avant de créer de nouvelles données.
Une gestion client directement intégrée à votre processus de travail
CRRM ne conserve pas les données client séparément de l'exécution. Les clients, les coordonnées, l'accès au portail et l'historique restent utilisables dans les demandes, les bons de travail, les commandes et les factures.
Maintenant
Les informations client sont diffusées rapidement
Lorsque les coordonnées, les préférences, l'accès au portail et l'historique se trouvent dans des listes différentes, chaque étape suivante prend plus de temps.
Avec CRRM
Une seule clientèle pour l’ensemble du flux
CRRM utilise les mêmes données client dans les réceptions, les bons de travail, les devis, les commandes et les factures. De cette façon, le contexte client reste disponible partout où vous travaillez.
De la recherche de client à la réalisation du chantier
La gestion des clients dans CRRM n'est pas un carnet d'adresses distinct. La fiche client alimente les étapes dans lesquelles le travail quotidien est créé.
Réapprovisionner
Enregistrez de manière centralisée les coordonnées, les préférences et l’accès au portail.
Utiliser
Incluez les données client dans votre demande, bon de travail, devis ou commande.
Histoire
Laissez les bons de travail et les factures contribuer à l’image du client.
Suivi
Continuez à travailler à partir du même contexte client.
Ce qu'apporte la gestion client dans CRRM
La gestion des clients est la base du reste du système.
Trouvez des clients plus rapidement
Trouvez rapidement des clients et continuez à travailler à partir des mêmes données.
Moins de double entrée
Les données client sont utilisées dans les demandes, les bons de travail, les commandes et les factures.
Un meilleur suivi
Le statut, l’historique et les coordonnées restent plus proches.
Portail par client
Déterminez par client si l’accès au portail est actif.
Convient aux équipes
Tout le monde travaille à partir de la même clientèle.
Fichier plus solide
Les données clients augmentent avec les bons de travail, les commandes et les factures.
Où la gestion des clients doit faire plus que les adresses des magasins
Une fiche client n'est utile que si les mêmes données restent utilisables dans la demande, le bon de travail, le portail et la facture.
| Ce à quoi vous faites attention | Disposé séparément | Avec CRRM |
|---|---|---|
| Trouver un client | Les collègues effectuent des recherches dans des listes distinctes, des e-mails ou d'anciennes factures. | Trouvez rapidement des clients à partir de la même base de clients centrale. |
| Réutiliser les données | L'adresse et les données de contact sont retapées. | Les données client sont incluses dans les bons de travail, les devis, les commandes et les factures. |
| Accès au portail | Le libre-service est organisé en dehors du fichier client. | L'accès au portail peut être défini par client. |
| Histoire | Le travail, les commandes et les factures se dispersent. | Les fichiers clients s'enrichissent au fur et à mesure des bons de travail, des commandes et de la facturation. |
Les données clients doivent constituer la base et non une administration supplémentaire.
CRRM conserve les données clients utilisables là où l'œuvre est créée.
Prochaine étape logique
La gestion client fonctionne avec ces composants
Les données clients gagnent en valeur lorsqu'elles sont transmises à l'exécution, au portail et à la facturation.
Exécution
Logiciel de bons de travail
Utilisez les données clients directement sur les bons de travail numériques.
Libre-service Portail clientDéterminez par client si l’accès au portail est actif.
Fichier Fichiers clients et objetsReliez les informations client à l’historique et aux objets.
Conclusion FacturationUtilisez la même clientèle sur les factures.
FAQ
Questions fréquemment posées sur la gestion des clients
Réponses courtes sur les données clients dans CRRM.
La gestion des clients est-elle la même chose qu’un CRM distinct ?
Non. Dans CRRM, la gestion des clients fait partie du flux opérationnel avec les demandes, les bons de travail, les commandes et les factures.
Les données client peuvent-elles être utilisées sur les bons de travail et les factures ?
Oui. Les données client sont utilisées dans les étapes suivantes lorsque vous en avez besoin.
Puis-je configurer l’accès au portail par client ?
Oui. L'accès au portail peut être activé par client.
Vous souhaitez voir la gestion des clients dans votre flux de travail ?
Commencez gratuitement et découvrez comment les données clients sont transmises aux bons de travail, à la planification et à la facturation.