Anfrage
Eine Kundenfrage oder Verkaufsmöglichkeit wird zentral entgegengenommen.
Von der Anfrage bis zum Angebot ohne separate Verwaltung
Nutzen Sie Angebote als klaren Übergang zwischen Aufnahme, Verkauf und Umsetzung. Kundendaten und Folgeaktionen bleiben im gleichen CRRM-Flow.
Jetzt
Angebote werden von der Ausführung getrennt
Wenn Angebote außerhalb des Workflows entstehen, müssen die Informationen später erneut recherchiert oder erneut eingegeben werden.
Mit CRRM
Zitate als Teil desselben Flusses
CRRM speichert Angebotsdaten zentral und ermöglicht die Übertragung von Kundeninformationen in Arbeitsaufträge, Aufträge oder Rechnungen, wenn das Angebot fortgesetzt wird.
Von der Anfrage bis zur Genehmigung und Umsetzung
Angebote funktionieren am besten, wenn sie sich nicht vom Rest Ihres Arbeitsprozesses abheben.
Kunde
Kundendaten werden ohne erneute Eingabe verwendet.
Zitat
Erfassen Sie Regeln, Summe und Status im gleichen Kontext.
Einverstanden
Machen Sie deutlich, was der nächste Schritt ist.
Ausführung
Die Arbeit kann an den Arbeitsauftrag, die Bestellung oder die Rechnungsstellung weitergeleitet werden.
Angebotssoftware ohne zusätzliche Insel
Zitate sind Teil des Prozesses davor und danach.
Reagieren Sie schneller
Erstellen Sie ein Angebot aus dem Kunden- oder Anfragekontext.
Weniger Abtippen
Verwenden Sie in den folgenden Schritten dieselben Kundendaten.
Besserer Überblick
Speichern Sie Angebotsdaten zentral im Workflow.
Zum Arbeitsauftrag
Führen Sie die vereinbarte Arbeit logisch bis zur Umsetzung durch.
Auf Bestellung
Nutzen Sie auch Verkaufschancen innerhalb des Auftragsflusses.
Ein System
Keine separate Angebotsverwaltung zusätzlich zum CRRM.
Wo Angebotssoftware einen Mehrwert im Werkstattablauf schafft
Angebote sind aussagekräftiger, wenn sie kein separates Dokument bleiben, sondern in den Verkauf, die Bestellung oder die Ausführung übergehen können.
| Worauf Sie achten | Separat arrangiert | Mit CRRM |
|---|---|---|
| Ausgangspunkt | Angebote werden separat in Word, E-Mail oder Buchhaltung erstellt. | Angebote entstehen aus einem Anfrage- oder Kundenkontext. |
| Kundendaten | Die Kontaktdaten werden erneut ausgefüllt. | Kundeninformationen werden zentral erfasst. |
| Fortsetzung | Nach der Freigabe beginnt der Arbeitsprozess von neuem. | Das Angebot kann logischerweise in den Arbeitsauftrag, Auftrag oder Rechnungsfluss übergehen. |
| Finden | Der Angebotsverlauf ist vom Kunden- und Arbeitsverlauf getrennt. | Die Angebotsdetails und die Folgeschritte verbleiben beim Kunden. |
Ein Angebot ist kein Endpunkt, sondern ein Schritt zur Umsetzung.
CRRM verknüpft die kommerzielle Nachverfolgung mit Kunden, Aufträgen und Arbeitsaufträgen.
Fahren Sie im gleichen Ablauf fort
Angebote richten sich nach Anfragen, Arbeiten und Aufträgen
Ein Zitat ist selten der Schlusspunkt. CRRM hält die Route anschließend sichtbar.
Zufluss
Anwendungen & Einnahme
Beginnen Sie mit Angebotsanfragen oder Serviceanfragen.
Ausführung ArbeitsauftragssoftwareÜbertragen Sie vereinbarte Arbeiten in einen digitalen Arbeitsauftrag.
Auftragsfluss BestellungenNutzen Sie Verkaufschancen innerhalb von Aufträgen.
Einpacken AbrechnungLassen Sie Verkauf und Erfüllung mit der Rechnungsstellung enden.
FAQ
Häufig gestellte Fragen zu Angebotssoftware
Kurze Antworten zu Angeboten in CRRM.
Kann ich aus einer Anfrage ein Angebot erstellen?
Ja. Angebote können logisch einer Anfrage oder einem Kundenkontext folgen.
Bleiben Kundeninformationen verknüpft?
Ja. Kundeninformationen bleiben Teil desselben Flusses.
Kann eine Vereinbarung in die Umsetzung übergehen?
Ja. Der Angebotsablauf ist als Schritt hin zu einem Arbeitsauftrag, einer Bestellung oder einer Rechnungsstellung gedacht.
Möchten Sie Angebote im CRRM-Flow sehen?
Starten Sie kostenlos oder sehen Sie, wie Anfragen, Angebote und Arbeitsaufträge zusammenpassen.